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- 法律・税務
課題：これまでは顧問契約やスポット相談の受付時に必要な情報を十分に事前把握できず、初回ヒアリングや対応準備に時間がかかることに悩んでいました。顧客情報や過去の対応履歴も一元管理しきれず、繁忙期でもスムーズに対応できる体制づくりが課題でした。
導入システム：WEB問い合わせフォーム/顧客管理システム/対応履歴管理/フォローアップ管理/提案営業支援
導入効果
顧問契約やスポット相談の問い合わせ受付にWEBフォームを導入し、申告内容や相談種別、必要書類の有無などを事前に把握できるようになりました。これにより、初回ヒアリングの効率が向上し、対応時間の短縮を実現できました。さらに、顧客情報や過去の対応履歴を一元管理することで、繁忙期でもスムーズな業務運営が可能となりました。データを活用したフォローアップや提案営業も強化され、既存顧客の継続率向上と新規契約の獲得に貢献しています。いつも適切なサポートを行っていただきありがとうございます。
- 法律・税務
課題：これまでは法律相談の受付内容や顧客情報をエクセルで管理していたため、聞き漏れや対応の遅れが起きやすく、初回面談までの準備も十分に行えないことに悩んでいました。案件ごとの進捗共有も担当者任せになりやすく、対応品質を安定させる仕組みづくりが課題でした。
導入システム：WEB相談受付フォーム/顧客情報管理/案件進捗管理/担当者間情報共有/相談内容データベース
導入効果
法律相談の受付にWEBフォームを導入し、エクセルで管理していた顧客情報や相談内容を一元管理できるようになりました。相談内容や希望日時、案件種別などを事前に取得できるため、事前準備を行うことができるようになり、初回対応の質が向上し、面談までの流れもスムーズになりました。これまで発生していた聞き漏れや対応遅延も大幅に減少しました。さらに、案件ごとの進捗状況や顧客情報をデータベース化することで、担当者間の情報共有も円滑になりました。結果として対応スピードと顧客満足度が向上し、紹介案件や継続依頼の増加につながっています。※お客様の声は弊社の取材をもとに、ライターが書き起こしています。